じ 全身の体臭を嗅ぎ合うレズビアン
体育の授業で汗ばんだ体をタオルで拭こうとするあめり。すると、突然あめりに迫るゆかり。「ねぇ、汗舐めさせてよ！」驚くあめりだったが、ゆかりのベロテクにすぐに身を委ねてしまう。腋、足、股間を匂いを嗅いではしゃぶっていくゆかり。あまりの気持ちよさに果ててしまうあめり。「ねぇ、私のも嗅いで」ゆかりに促されるようにあめりは全力でゆかりの体臭を吸い込むのであった…。 計5組収録
み
じ 
あ 露出狂レズカップルの野外配信
二人は撮影出来そうなスペースを見つけると、全裸のまま野外露出レズセックスを始めていく！！全身を愛撫し合い敏感になっていく二人の身体！クンニ、指マンで互いにイカせ合い、最後は相互指マンで絶頂させ合う！！！ちはるとしずくのBAN覚悟の過激野外露出レズ配信もいよいよ大詰め！この日で最も見晴らしの良い絶景ポイントを見つけた二人は全裸で大はしゃぎ！！大自然をバックに互いをイカせ合う二人！濃厚な粘膜接触からオモチャでのイカせ合って潮吹き！指に付いた濃厚なマン汁も舐め合って体液共有！！最後はマットの上で情熱的に求め合うレズセックス！！！変態露出狂カップル2組が魅せる野外露出プレイ興奮必至！！
み 息子の同級生の父親と週1で闇営業ハプニングバー密会。
息子の同級生の父親に口説かれ不倫関係となったかんなはある日浮気相手からハプニングバーに誘われる。しかしそこは非合法の会員制クラブだった。初めてのハプバーで見る他人のSEXに異常な興奮を覚え、気がつけば浮気相手のペニスをしゃぶってしまっていた。そして衆人環視の中SEXでイキまくる快感にハマってしまうかんな。誘われるがまま週一で店に通うようになると徐々に道徳観は狂っていき人妻・母親とは思えない痴態を晒すようになっていくのだった…
み あたシコ！痴女個撮モデルの誘い受けオフパコ撮影会
常に自分の事を考えながらシコられたいという願望を持つ個撮モデルのひかる。撮影目的で来た男達は様々な方法で行われる誘惑を前にいつのまにか主導権と勃起チンポを握られてる始末。パイパンロ○ボディ×痴女責めという新鮮な組み合わせの刺激と極上テクニックの快楽に為す術もなく大量射精！帰り際にも「今日撮った写真でオナニーしてね」と一言を添えるひかるの欲はまだまだ止まらない。
ざ 集団パンストOL美脚責め～M男社員教育課のお仕事～
黒パンスト、生足、ベージュパンスト…。美脚まみれのオフィスで日々行われる、公に認められたSっ気全開の痴女OLたちによるM男イジメ。教育課のエゲつない脚責めによる○○絶頂で男たちはピヨピヨ！「キミが社内で1番のM男になれるよう、私たちが教育してあげます♪」 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】
み 三上りの おくすりの！
【○吹き大覚醒！？】前作で奇跡の大復活を遂げた「三上りの」ちゃんがエッチな【おくすり】で乱れまくっちゃう衝撃作に登場！本当に効くの？と半信半疑でおくすりを飲むりのちゃんですがシミができたりいつもよりえっちな表情になったりで大興奮！おくすりで敏感になっちゃったりのちゃんに電●を当てるとまさかまさかの大胆スプラッシュで絶頂しちゃいました！本人曰く”初めての経験”だそうで、そこまで言うならと感謝のマッサージで2度目のスプラッシュ！今回限り？の特別な映像が撮れちゃってます！いつもよりえっちな姿を大胆に見せてくれちゃうりのちゃんから目が離せません！
が 完全ホールド・ひっつき喉奥ディープスロート
射精我慢しているM男クンを逃げられないようにガッチリと抱き着いて早漏チンポを咥え込み、何度も焦らしつつ寸止めを繰り返し、最後は溜め込んだクッサイ精液を喉奥フェラで搾り取る！そんな変態痴女達の卓越した淫口テクニックをとくとご覧あれ。（mow）
あ セクシーOバックで誘惑ハーレム中出しSEX
夫が仕事に行ってる日中、暇を持て余している欲求不満な人妻達。いつものように皆で集まってワインを嗜んでいると、「みづき」が新しい下着を買ったから見て欲しいと言ってスカートを捲り、セクシーなOバックをお披露目する。そして他の妻達にも尻丸出しのランジェリーを買うように勧めると同時に、そのエロ下着を使って旦那以外の男をどれだけ誘惑できるか試してみようと提案するのだった…。（Hold on！）
あ 四十オーバーの熟女とSEX 熟し切った芳醇なカラダ！
抱かれる理由は女それぞれ…一度抱いたら沼ってしまう熟し切った淫乱ボディ。初めて会った男の肉棒でイキ狂うド淫乱奥様。「最高…若いオチンチン最高よ…もっと…もっと出して！！おばさんのナカに出して…全部出して…」…見て…！この締まったカラダ…アソコも締まってるの…ねぇ…何度も中出しして。
み 「終電なくなっちゃったね…じゃあウチくる？」
僕は尊敬する部長をいつからかエロい目で見ていた。見ればみるほど顔も身体もエロい！人妻がエロいなんて幻想だ！冷静にならなきゃ！相手は上司だぞ！だけどエッチがしたい！メチャクチャにされて精子絞りとられたい！