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ゴズアの怪人を相手に苦戦するチャージマーメイド。その時、マーメイドを救うべくチャージドラゴンが現れる。力を合わせゴズアの怪人を倒すドラゴンとマーメイド。そんな2人を貶めようと女幹部ベルリナが動き出す。ゴズアの戦闘員と戦うドラゴン。次々と戦闘員を倒していくドラゴンの前に女幹部ベルリナが現れる。淫らな攻撃でドラゴンを攻めていくベルリナ。股間を触られ悶えるドラゴン。そこにマーメイドが…。なんとかベルリナから逃れるドラゴンだったが、またしてもドラゴンの前にベルリナが現れる…。遂に捕われベルリナのアジトへと連れ去られるドラゴンとマーメイド。そして、マーメイドが見ている前でドラゴンはベルリナによってその体を弄ばれていく…。［BAD END］

女は30代から！彼氏もなく普段官能小説を読んで悶々としているというるいさん。使わないのはもったいないEカップおっぱいとその押さえこんだ性欲を存分に開放してもらいましょう！中年オヤジの際限ない欲望に控えめだったるいさんも徐々に大胆に…30歳になってから新しい性の扉を開いてしまう！オヤジのデカチンに熟したカラダを乱開発されたるいさんはすっかりメロメロになってイキ狂ってしまう！

［第一章 ダメージで変身解除］ ハデシオンの戦闘員と戦うミスティックブルーの前に現れたのは大嫌いなカエルの姿をした豪傑怪人フロギィ！パワーとハンマーでブルーを追い詰め、粘液を顔面に吐き掛けて隙を作り、長い舌を巻き付ける！ダメージが蓄積されていくブルーはマスクを消失し、さらには変身が…。 ［第二章 魔力を放出し変身解除］ 魔力の扱いではブルーに勝る死霊怪人レッチィによって魔力と動きを封じられ、いやらしく体をまさぐられるブルー。残りの魔力を体液に変えるよう操作されてブルーは激しく股間を刺激されると大量の体液を漏らしてしまう！ ［第三章 エネルギー吸収で変身解除］ 蚊の姿をした怪人モスランに体中からエネルギーを吸い取られるブルー！そしてモスランの男根を挿入されたブルーは快感を浴びせられながら股間からエネルギーを奪われ変身解除させられてしまう…。［BAD END］

「エッチ大好き、男はおチンチンで判断してます！」と公言する性欲過多な美淫獣カフェ店員るいさん。逞しい肉体を熱望して巨漢黒人と激しく淫らな交尾を繰り広げる！ふだんは男のイキ顔に発情するS気質なゆいさんだが、黒巨根がもたらす規格外快感には半泣きのアヘ顔晒して屈服する。パワフルな後背位ピストンで膣奥まで蹂躙され子宮口に亀頭がぶつかるたびに身悶えして絶叫する。マン汁垂れ流して快楽を貪り上でも下でも巨根を咥え込んでイキ果てる！