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由美の息子が大学卒業し就職浪人してから半年。やっと就職が決まり、これからは家族三人で旅行など出来ないと思って家族旅行を計画した。旅先はやはり普段とは違う雰囲気で、夫も普段より興奮し温泉で由美と濃密にまぐわった。それを息子が偶然覗き見てしまう。その晩、息子は昼に見た両親のセックスに興奮し○れない。息子は両親が寝ている所に忍び込み、由美をはだけさせ乳首を舐めだした。そして下の方にも手は伸びていく。由美は気づいて止めようとするが…

飼っているペットをご紹介して下さるというプロポーション抜群な美紀さん！ご自宅訪問させていただくと、現れたのはパンツ姿の男性。「私の可愛い生チンポペットなんですよ～」どうやらこの男性が自慢のペットだそうだ。なんでも言うことを聞く、従順に躾けられたM男ペットとナイスバディな痴女奥様の卑猥な日常をご覧ください！

デヴィルエルメスとなったセーラーエルメスは魔族として人々を襲っていた。その褒美として肉魔のように痴態を晒しながら魔王の男根を貪るのだった。だが、人間の精気を吸収することで魔力を増したデヴィルエルメスは魔族に反旗を翻し魔女王となるのだった…行き場を無くし落ちぶれた魔王だったが、最後の魔物部下が魔力吸収装置の完成を告げる！魔王はデヴィルエルメスを倒すことに成功する。だが、そこには悪の魂が無くなった聖なる戦士セーラーエルメスがいた！かくしてセーラーエルメスは魔族と戦うが、思わぬ事態が発生する。そして再びセーラーエルメスは魔王達に性的に○○され屈○の醜態を晒すのだった…。［BAD END］