ご 気持ちいいよ…母さん 帰ってきた息子はニューハーフ！母と娘の淫靡な物語8編！
私、息子とセックスしちゃいました！数年ぶりに帰省した息子が美しい女性になっていた？！息子の面影を残しつつも目を奪われるほど美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンが！絶対にダメだと分かっているのにアンバランスな身体に疲れる度に興奮が増す母と妹…全編ニューハーフと母・妹とのレズプレイ！母と娘の隠微な物語8編収録！
松嶺こはく
ご 
ざ ニューハーフとレズビアン？ナンパした女の子に勃起したデカチン見せつけ！驚きながらも中出しセックス！
可愛い女の子に声をかけられたと思って付いて行ったら？親友にキスの練習をお願いしてみたら？…目を奪われる美しい顔とは裏腹に股間には過ぎが浮きまくる逞しいデカチンが！ペニバン要らずのレズプレイに興奮し中出しされる女子たち！美しき極上ニューハーフならではの魅力を存分に堪能して下さい。
ま SHEMALE 帰ってきたニューハーフ 松嶺こはく/ゆきのあかり
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他
ぴ W男の娘×夢の初共演！ニューハーフレズビアン 平手志帆梨/松嶺こはく
ようこそ、オスレズの世界へ。長竿あり金玉あり同士の超絶可愛いW男の娘コンビ「しほり×こはく」ちゃんが夢のレズビアン初共演！どきどきの初対面にもしっかりココロもカラダも意気投合して絡み合っていくふたり。掘り掘られ、競い合いながら、お互い責めて責められ快楽は高まっていく…。絶頂によって、女よりもさらに女らしい姿になっていく彼女達、誰にも邪魔されないふたりだけの空間に特別にあなたをご招待します。＃ちんP
ま 桃源郷エステ-天国と地獄をさまようオトコの娘- Part1:媚薬入りオイルで爆発寸前の勃起チ○ポと激アツ肛門 松嶺こはく
今よりも少しでも綺麗になりたい！そんな美に対しての意識の高いオトコの娘達が足を運ぶエステがある。それが「桃源郷エステ」自分が抱えている体の悩みを解消すべく、施術を受けるのだが、気が付けば快楽が体を駆け巡っている。そして、自分の意思とは関係なくケツマ〇コを犯●れながら、何度も何度も絶頂を迎えてしまう。
あ 電動ドリルで発狂する男の娘 勃起チ○ポから我慢汁を垂れ流しつつ何度も何度もメスイキを繰り返すボク 悩乱SPECIAL総集編
媚薬を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を強●的に開かされヒクヒクと蠢くケツマ○コをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマ○コ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。
あ 僕たち男の娘超ぺニクリ娘祭り2022 20人8時間！
皆さまに僕たち男の娘から盛大なぺニクリ祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！初脱ぎ作品から大型企画の作品など一番抜ける映像をご用意いたしました！8時間とボリュームたっぷりのぺニクリ娘達を是非ご覧あれ！
ま ゲリラ企画！！男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう！！ 松嶺こはく
男の娘という事を隠して街で逆ナンしてホテルに連れ込んじゃえ！！見た目も声も完全な女の子のこはくちゃんがナンパに挑戦！！男性が声をかけているなんて誰も気づかずホイホイ引っかかる男の人を性欲MAXのこはくちゃんが襲っちゃう♪ゲリラ企画でナンパに初挑戦！！
あ ボッキしながらケツでイクぅ！-本物よりも激しくて切ない哀愁の女体- 絶頂狂いのオトコの娘 後ろから前からたっぷりイカされる極淫総集編
倒錯の世界へようこそ！！オトコの娘と言う世界観とエロが未だに結びつかないと言うアナタ！！是非一度ご覧頂きたい！顔を見ただけではまさかこの子にオチ○コが付いているとは思えない、でもそんな子達がオチンチンをしごかれて、アナルをほじられて恍惚の表情を浮かべている、絶叫している、快感が全身を貫いて白目を剥いている。そんな映像をまとめた作品になっています。
ま ぺ二コスプレイヤーお気に入りの衣装でフル勃起 松嶺こはく
ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメリ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮したボクのおちんぽを舐めてくれました。2つ目はF●teのアス●ルフォの格好で中出しSEX！3つ目もセクシーなアス●ルフォの格好でのおもちゃ責め！4つ目は再びリ●ロのレ●ちゃんの水着で3PSEX！