あ 令和ザ・スワップ 中年世代の夫婦交換
（1）自宅で部下夫婦を待つ社長夫妻。彼らを招き入れると、すぐさま本題を繰り出す。「伊勢くん…私の妻を抱いて見ないかね？ただし、私は参加しない」「社長、それは一体…？」社長からの夫婦交換提案…しかし、妻の相手は別の男！？（2）一室に集まる中年男女4名。目的はスワッピングなのだが、呼びかけに応じてくれた遠藤夫妻、特に妻の方は複数プレイが好みとのこと。単独参加男性1名を加えて、今日も性の宴が始まる！
真弓あずさ
あ 
ぐ 還暦の情欲 熟した六十路の身体が貪る生々しい快楽セックス 4人4時間
還暦になりなお性欲が昂ぶる女。若い男根を貪り、感じて乱れて絶頂する！昭子はお漏らしをしてしまった。シャワーに入る昭子。水道屋さんはパンティの匂いを嗅いでいた。昭子は「パンティだけでいいの？」とスカートをたくし上げた…。あずさは清掃当番を一緒にしたのをきっかけに町内会長と良い関係になり、女の悦びを与えてもらっていた…。夫を亡くし、友人からは心配されるが秀美は寂しくなかった。なぜなら夫の兄と男女の仲だから…。江里子は男が興奮してくれるのを嬉しく思い身体を重ねてしまう…。
い 欲しがる熟女 股開く人妻 選りすぐり12人4時間
義母が寝ている横で義父に無理やり…「お父さん、入れるのだけはやめてー！」体に火が付いた母は息子を…。前戯でオマンコはグチョグチョ！バックでイキまくり！「そこー、幸せ～！」いっぱい舐められ、「オマンコ溶けちゃう～」朝4時に夜這いを！ホテルの洗面所で突きまくり！男の肉棒にムシャブリつき馬乗りで…。清純妻の陰部はボーボーだった！いやらしいキスと竿＆タマ舐めで、欲情していく熟妻。OLの人妻をオフィスで…「硬いー、奥にあたるー！」出張マッサージに来た人妻を強引に…「うちの店はダメなんですー、いやー！」恥ずかしいと言いながらも、秘部は男を欲しがり…。いろんな体位のセックスに大満足の熟女。
お 旦那横で寝取られる熟人妻
旦那が寝ているすきに義理の息子や不倫相手と堂々情事にふける人妻。旦那とは違う硬い肉棒にむしゃぶりつき蜜ツボへとねじ込んでいく。背徳感に突き動かされ濃厚な接吻をかわす年上の女と若い男。久々の硬い肉棒に大興奮する人妻。閉経ま○こに生挿入中出し！！最高のシュチュエーションで繰り広げられる寝取られSEX！！
い ～ザ・近親相姦総集編～母と息子 熟れゆく10人の禁断セックス
母性愛から男と女の愛情へ…